En matière de planification du revenu de retraite, il n’existe pas de solution universelle. Nos trois études de cas détaillées présentent certains des défis auxquels les conseillers sont couramment confrontés.
Avec la boîte à outils des Portefeuilles à revenu de Fonds Dynamique, la préparation du revenu de retraite n’a jamais été aussi simple.
Un bon point de départ pour les conseillers : l’outil d’élaboration de propositions, qui simule les entrées et sorties d’argent mensuelles pour faciliter la création d’un portefeuille qui convient bien à chaque client. Pour en savoir plus sur la planification du revenu de retraite, suivez nos cours de formation continue ou explorez nos études de cas détaillées.
Créez des Portefeuilles à revenu grâce à l’outil d’élaboration de propositions Dynamique
Concevez des portefeuilles de retraite personnalisés pour les clients au moyen de simulations des flux de trésorerie mensuels et annuels, d’estimations des économies d’impôt et bien plus.
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Études de cas
Cours de formation continue sur la planification du revenu de retraite
Présentés par le stratège principal en revenu de retraite de Fonds Dynamique, Daryl Diamond, ces cours donnant droit à des unités de formation continue vous aideront à mieux cerner les éléments nécessaires à l’élaboration d’un plan de revenu de retraite complet pour vos clients.
(S'ouvre dans une nouvelle onglet)Ressources sur le revenu de retraite
Apprenez-en plus sur les stratégies de génération de revenu de retraite et sur la construction des portefeuilles grâce à nos balados, articles et autres ressources.
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